Энди, Крис и Брэд путешествуют по Европе в поисках приключений. Они находят их в Париже, когда однажды ночью Энди предотвращает самоубийство молодой француженки Серафин и с друзьями отправляется на поиски этой прекрасной мадемуазель. Оказывается, что Серафин — оборотень, и её держит в плену глава клана Клод.
Франция, 1975 год. В деревушку приезжает семья: муж, прикованный к инвалидной коляске, жена и их девятнадцатилетняя дочь Элиана. Девушка знакомится с Флоримоном — молодым местным пожарным. Но оказывается, что это вовсе не случайное знакомство. Дело в том, что Элиана появилась на свет в результате изнасилования её матери тремя подонками.