«Яга на нашу голову» превращает знакомую сказочную фигуру в неожиданную няню под прикрытием. У десятилетнего Пети появляется новая воспитательница: странная, ворчливая, резкая, но при этом слишком обаятельная, чтобы быть обычной взрослой. Мальчик быстро понимает, что за её поведением скрывается тайна.
В канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о расставании родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде.