Действие разворачивается в Белграде 1928 года, когда Королевство сербов, хорватов и словенцев живет на пороге превращения в Югославию, а Балканы остаются местом пересечения чужих армий, денег, разведок и преступных интересов. Русская белая эмиграция во главе с генералом Врангелем хранит надежду на возвращение монархии, македонские сепаратисты ведут свою борьбу, торговля опиумом связывает...
