Соврав приёмному отцу, что отправляется в колледж, молодая американка Хантер летит в Норвегию на поиски биологических родителей. Ещё младенцем её бросили на кладбище, завернув в ткань с сатанинскими символами, и Хантер выяснила, что в то время в их городке гастролировала норвежская блэк-метал-группа. Сразу по прибытии девушку начинает преследовать некая сущность.
Накануне прихода нового тысячелетия Тронд Сандер уезжает из Осло в деревню. Год подходит к концу, одиночество непреодолимо. И лишь призраки прошлого настигают Тронда со всё большей уверенностью. Но однажды Сандер встречает старого знакомого, который заставляет его вернуться воспоминаниями в юношество.