В жизни матери-одиночки Мануэлы происходит страшное несчастье — машина сбивает насмерть её единственного сына Эстебана. Подвергнувшись спонтанному порыву, убитая горем женщина бросает работу и возвращается в город своей бурной юности — Барселону. Она хочет найти отца Эстебана, от которого ушла много лет назад, не рассказав ему о беременности и рождении сына.
Гвидо входит в историю как человек, который умеет превращать жизнь в игру, шутку и маленький спектакль. Его любовь, семейное счастье и легкость первых сцен кажутся почти защитой от грубого мира. Но война разрушает эту хрупкую оболочку. Еврейского отца и его маленького сына отправляют в концлагерь, а жена добровольно следует за ними, не желая оставаться в стороне от судьбы семьи.
Мать и дочь оказываются замешанными в таинственном убийстве. Его расследование проливает свет на их запутанные отношения как между собой, так и с окружающими людьми.