Фильм переносит зрителя в XIII век, в эпоху расцвета Тевтонского ордена и борьбы балтийских племён за независимость. Папский легат отправляет на север своего незаконнорожденного наследника, рыцаря Макса, известного своей беспощадностью, чтобы покорить земгалов, отвергающих христианство. Жестокий поход заканчивается убийством местного правителя, и Макс считает трон завоёванным.
