Анжело Тетрочини сбежал из семьи от властного отца, чтобы писать. Спустя десять лет в Буэнос-Айресе его встречает молодой и наивный брат Бенни. Анжело, как и хотел, стал писателем, он носит псевдоним Тетро и собирается опубликовать автобиографическую пьесу. Младший брат находит и тайком читает ещё незаконченную рукопись, полагая, что в ней будет вся нелицеприятная правда об их семье.
Испания 1944 года в "Лабиринте Фавна" не похожа на далёкий исторический фон. В горных лесах ещё идёт борьба с франкистами, а маленькая Офелия приезжает вместе с беременной матерью Кармен в военный лагерь капитана Видаля. Отчим для неё не становится защитником: он холоден, жесток и полностью подчинён идее порядка, где люди ценятся меньше приказов.
Двое друзей, не обремененных моральными принципами и мучимые подростковыми гормонами, ищут под жарким солнцем Мексики приключений. Познакомившись на празднике с испанской красоткой Луизой, чье сердце безнадежно разбито, они приглашают её отправиться в поездку на мифический пляж с романтическим названием «Небесные уста» - в мир фантазий и грез, где исполняются мечты.
Он жесток, обидчив и очень тщеславен. Девиз его жизни - если у меня два яйца, то почему не может быть двух машин «Порше», двух золотых «Ролексов» и двух умопомрачительных женщин. Никто не может стоять у него на пути, ничто не помешает его планам. Он добьется всего и неважно как. Но что дальше?
Фернандо появляется в истории как юный дезертир, которому прежде всего нужно переждать опасность и не попасться тем, кто вернёт его к военной дисциплине. Дом пожилого художника кажется временным укрытием, местом на одну ночь, где можно отдохнуть и решить, куда идти дальше. Но в Испании начала 1930-х частная жизнь легко оказывается рядом с политической нервозностью, а случайная остановка...
Перед молодым солдатиком стоит тяжелый выбор: кто? Либо его невеста Тринни, скромная и невинная, либо пожившая вдова Луизa, порочная и бесшабашная. Выбор, который он не может сделать...
Сюжет фильма разворачивается вокруг гражданской революции в Испании средины двадцатого века. В это время вся планета погрязла в войнах, но даже те, кто не принимал участия во Второй мировой, не отставали по числу несчастных судеб. Именно в такой ситуации оказались два главных героя киноленты – Иисус и Мануоло – братья, которые сложно переживали за судьбу собственной Родины в послевоенное время.