Отто Химмельструп получает шанс, о котором амбициозный полицейский мог мечтать: возглавить новое Специальное подразделение. Его задача звучит современно даже для 1927 года — помогать местной полиции там, где обычных методов уже недостаточно. Первое серьёзное дело приводит команду в Эсбьерг, к сгоревшему летнему домику и телу, найденному среди последствий пожара.
Далеко на севере в Гренландии живет двенадцатилетняя Люси с матерью и отцом, который больше всего известен как Дед Мороз. Люси — первая девочка в классе Санта-Клауса в международной Рождественской школе. В тот день, когда Рождественская машина должна запустить производство рождественских подарков, пропадает магический кристалл, который питает машину.
В копенгагенской квартире найдены замурованными три мумифицированных трупа, сидящих вокруг стола. За дело берётся отдел Q, специализирующийся на давних нераскрытых преступлениях. Расследование приводит детективов Карла Мёрка и Ассада в закрытое много лет назад женское учреждение на острове, куда раньше ссылали девушек, несоответствовавших общественной морали.
Чтобы стать первой девочкой, принятой в школу Санта-Клауса, двенадцатилетняя Люсия должна найти лекарство от загадочной болезни, вызванной дьявольским Крампусом.