Джо Гарднер всю жизнь держится за мечту о джазовой сцене. Днём он учит школьников музыке, а внутри продолжает ждать момента, когда сможет доказать себе и миру, что создан не для временных подработок и чужих компромиссов. Прослушивание у известной саксофонистки кажется тем самым поворотом, ради которого стоило терпеть годы ожидания.
Коллин ждёт не дождётся окончания срока своих исправительных работ, готовится к спокойной семейной жизни, пытается вразумить безрассудного лучшего друга Майлза, который сам нарывается на проблемы с законом. Но за несколько дней до долгожданной свободы Коллин становится единственным свидетелем того, как полицейский убивает безоружного афроамериканца.