Преуспевающий бизнесмен Стивен Тэйлор, испытывающий серьезные трудности на работе, грозящие ему разорением, узнает, что жена Эмили, женщина очень богатая, изменяет ему с художником Дэвидом. Наведя справки, он узнает, что Дэвид вовсе не художник, а брачный аферист с солидным «послужным» списком и рядом отсидок в тюрьме.
Действие разворачивается в США 1950-х годов, в эпоху маккартизма. Молодая коммунистка Эмили Крейн потеряла место редактора в журнале «Life» за «подрывную деятельность». В поисках работы, она нанимается на службу к пожилой женщине. Находясь в доме старой леди, Эмили случайно становится свидетельницей спора, разгоревшегося у соседей и, таким образом, случайно узнаёт важную тайну.
Вайоминг, 1890 год. В округе Джонсон шериф Джеймс Эверилл пытается защитить европейских иммигрантов-фермеров от посягательств богатых землевладельцев, которые нанимают друга Джеймса, стрелка Нэйтана Чемпиона, для устрашения и даже убийств поселенцев. Осознав, что угрозами приезжих не остановить, местные воротилы получают неформальное одобрение властей на массовое убийство иммигрантов и...