Эмигрантка из Латинской Америки Марсела, столкнувшись с финансовыми трудностями, устраивается на работу сиделкой к пожилому человеку. Кажется, что проблемы решены, но через некоторое время подопечный умирает, лишив героиню заработка. И это то, чего Марсела позволить себе не может.
Полицейский Хуан приходит устраиваться надзирателем в тюрьму. Знакомство с новым рабочим местом оказывается роковым — Хуан попадает в переделку, и ему приходится прикинуться заключенным, чтобы спасти свою жизнь.
Испания, 1944 год. Группа повстанцев сражается с фашистами в горных лесах северной Наварры. Офелия — 10-летняя одинокая и мечтательная девочка — переезжает со своей беременной матерью Кармен в военный лагерь отчима, капитана Видаля. Видаль — высокомерный и жестокий офицер армии Франко, который должен очистить район от повстанцев любой ценой.
Фильм рассказывает о необычных и трагических отношениях между взрослым бизнесменом и 14-летней школьницей...