В поле рядом с небольшой деревней в регионе Одербрух на немецко-польской границе обнаруживают обескровленные тела 248 жертв убийства. Следствие ведут инспектор Станислав Заяк из Польши, а также комиссар Роланд Фойт и бывший полицейский Мэгги Кринг из Германии, которые выросли в этих местах. Личные истории следователей переплетаются с ужасной находкой, и тайны Одербруха выходят на всеобщее...
1946 год, Берлин все еще погружен в хаос после окончания Второй мировой войны. Чтобы помочь восстановить порядок и организовать полицейский участок, в город приезжает опытный американский детектив Макс МакЛоклин. На самом деле его миссия — поймать Вернера Гладова, местного Аль Капоне, чья банда терроризирует растерзанный войной город.
Новый год, новые приключения. После короткой встречи с ненавистной директрисой Хульдой Стехбарт родители Феликса уменьшаются до размера карандаша. Теперь Феликс за них в ответе — ведь мама с папой легко помещаются ему в ладонь. Со своими друзьями он разрабатывает план, как вернуть родителям прежний размер, а заодно освободить настоящего директора фрау Шмитт-Гёссенвайн и помешать Хульде...
Феликсу тяжело даётся переход в новую школу. С одноклассниками сложные отношения, а злая директриса не дает покоя. Но все меняется, когда он случайно уменьшает ненавистную фрау Шмитт-Гёссенвайн, и теперь она помещается ему в карман. Однако выясняется, что это не единственная проблема — гимназия на грани закрытия.
Юная Инга живет в сиротском приюте вместе со своим маленьким другом Эмилем. Приютом управляет жестокая госпожа Ландсфрид, которая заставляет детей работать, чтобы обеспечить ей безбедную жизнь. В канун Рождества Инга вместе с другими детьми выходит на городскую площадь, чтобы продавать спички, но радостные горожане в предчувствии праздника проходят мимо замерзающих детей.