Смешные, романтичные, драматичные, фантастические истории обычных людей переплетаются в большом и великодушном городе Берлине. Сможет ли примирить светскую маму и совестливую дочь мальчик, не разговаривающий на их языке? Удастся ли старому ловеласу соблазнить очередную сногсшибательную красотку, и почему она напоминает ему его собственную дочь?
В 1932 году немецкое агентство по поиску талантов находит в Восточной Польше человека невероятной физической силы — молодого еврейского кузнеца Цише Брайтбарта. Его приглашают выступать в шоу, которое возглавляет личный предсказатель Гитлера, знаменитый иллюзионист Хануссен, мечтающий учредить всемогущее Министерство оккультных наук.
Молодой и красивый Аксель работает в ресторане со своей подружкой Дорой. Ему просто не повезло, когда та застает его с другой женщиной. Оказавшись на улице с вещами, он соглашается пожить у Норберта - гомосексуального приятеля своего друга Вальтера, который также находит Акселя очень привлекательным. Вернет ли Дора Акселя, или же он останется с Норбертом?..