Энджел Уотерс служит на границе, где каждый день состоит из патрулей, процедур и случаев, которые внешне кажутся обычными. Один нарушитель пересекает линию, и сначала это не выглядит событием, способным изменить жизнь спецагента. Но беглец погибает на отдалённой заставе, успев произнести только просьбу: `Эль-Пасо, пожалуйста`.
18-летняя Стар никогда не покидала родного городка. Влюбившись с первого взгляда в парня из проезжавшего мимо микроавтобуса, она, не долго думая, отправляется колесить по Среднему Западу в компании таких же неприкаянных подростков, продающих подписку на журналы. Молодость и радость — новые места, первая любовь, первые заработанные деньги и первый настоящий жизненный опыт.