Жена Рэя умерла, а сам он не раз попадал в тюрьму за воровство и мошенничество, поэтому его 11-летнего сына Тимми воспитывает сестра Рэя, Китти. Однажды, когда Рэй со своими сообщниками продумывали план очередного «дела», Китти, решив в очередной раз выйти замуж, привозит Тимми к папе.
Доктор Айзек Барр, известный специалист в области психиатрии, очарован ослепительной сестрой своей пациентки. Он начинает ухаживать за ней, не подозревая, что попадает в хитроумную и опасную ловушку… Его возлюбленная замужем за мафиози и панически боится супруга. Но однажды вечером она убивает благоверного. Доктор помогает замести следы, но вскоре начинает подозревать, что его обманывают…