Когда Билли был ребёнком, его родителей убил человек в костюме Санта-Клауса. Теперь парень вырос и, руководствуясь подсказками голоса в голове, каждый год перед Рождеством сам примеряет этот образ, чтобы убивать плохих людей. При таком образе жизни ему приходится постоянно переезжать. На новом месте Билли устраивается кладовщиком в магазин сувениров, где работает симпатичная девушка Пэм, и...
Натали работает иллюстратором детских книг. Однажды она находит составленный маленькой девочкой список, где та просит Бога осуществить конкретные желания других людей. Растроганная Натали тайком начинает воплощать в жизнь пункты из списка, в процессе вдохновляясь на создание нового персонажа.