Чёрный лебедь рассказывает о Нине, балерине, для которой совершенство давно стало не мечтой, а системой выживания. Она дисциплинирована, точна, почти болезненно требовательна к себе и готова подчинить тело роли. Когда в театре готовят постановку «Лебединого озера», Нина получает шанс на главную партию, где нужно соединить хрупкую чистоту Белого лебедя и чувственную тёмную энергию Чёрного.
Красноармеец Сухов мечтает вернуться домой после долгой службы, но путь через бесконечную пустыню не дает ему спокойно выйти из войны. Вокруг раскаленный песок, редкие люди, чужие обычаи и ощущение пограничного пространства, где старый порядок уже рушится, а новый еще не стал прочным. На этом пути рядом с Суховым появляются Петруха с неисправной винтовкой, ловкий и молчаливый Саид,...