«Частные уроки» — французская драма о молодой преподавательнице, которая оказывается уязвимой перед властью человека, контролирующего её рабочую среду. Жанна преподаёт в частном лицее, где владелец учебного заведения Брюно Кетти начинает оказывать ей настойчивые знаки внимания. Она не отвечает на них и пытается сохранить профессиональную дистанцию, но его поведение становится всё более прямым.
Граф Мишель Форбек, богатый чудак-эксцентрик, живущий на грани 19-го и 20-го веков, создаёт «храм счастья», в котором посетители возвращаются в состояние детства. Для создания ауры Утопии гости графа испытывают только положительные ощущения - в воздухе звучат потоки волшебной музыки, повязки на глазах защищают от неприятных видов - а они тем временем лежат в больших детских кроватках.
Алекс Хольбек, немецкий диссидент, живет в Париже, но прошлое разделенной Европы не отпускает его полностью. ЦРУ привлекает его к рискованной операции: нужно проникнуть в Восточный Берлин и добыть из советского посольства шифровальную машину, имеющую огромное значение для американской разведки. Для Алекса это не просто задание на чужую службу.