Слыхали, что Брюс Ли начал тренировки в шесть лет? Так вот, Избранный начал тренироваться еще когда был в зародыше: чтобы не тратить драгоценных девять месяцев на пустяки. Искусные хирурги имплантировали его матери маленькие нунчаки и все прочее, необходимое для тренировок. Овладев стилями тигра, дракона и другой живности, он понял, что в его руках сила целого зоопарка.
Два друга-крепыша полицейских по прозвищу «Лысый Тигр» и «Толстый Дракон» вступили в непримиримую борьбу с наркомафией и ее боссом «Грязным Гарри». Драки, головокружительные трюки, погони, перестрелки… Им все нипочем, мафия не уйдет от возмездия, когда рядом кулак верного друга.
У маленькой станции начальник полиции Цао пытается удержать порядок, но Чин Фо-Тинь действует по собственному плану. Он взрывает железнодорожные пути, рассчитывая задержать поезд с состоятельными пассажирами и таким образом дать местным жителям шанс заработать. Его замысел выглядит авантюрным и даже по-своему благородным, но он плохо учитывает главное: слух о богатом составе быстро привлекает...
Особый отдел полиции Гонконга ведет расследование деятельности мафиозного клана. Агенту отдела удается внедрить в мафию своего осведомителя, но в Бангкоке мафия расправляется с кротом. Полицейский из Бангкока и специальный агент начинают совместную операцию по ликвидации мафиозного клана.