Биография неаполитанского комедиографа Эдуардо Скарпетты.
XVII век, Италия. Наталья и её внучка Аде помогают при сложных родах, но после смерти младенца роженица обвиняет их в колдовстве. Наталья открывает Аде, что та обладает древней силой. Вскоре бабушку казнят охотники на ведьм, однако Аде удаётся избежать поимки. Пьетро, сын лидера охотников, спасает девушку от разъярённой толпы.
Холодной зимней ночью психиатра Аугусто Флореса срочно вызывают на работу, чтобы обследовать попавшего в аварию инспектора Фогеля. Инспектор ничего не помнит, на месте аварии ничто не указывает на ее причину и на ее жертв, однако рубашка Фогеля в пятнах свежей крови, и эта кровь не его. В ходе беседы начинает восстанавливаться цепь невероятных событий, начавшихся месяц назад.