Джеймс Фурлонг - наследник древнего рода, все представители которого обладали необыкновенными способностями. К тому времени, когда Джеймсу исполняется 10 лет, он уже знает, что он - последний в роду. Его эксперименты с собственным даром окончились трагически для всех остальных Фурлонгов. Напуганный до смерти, он старается понять, что за уникальный дар передан ему в качестве единственного...
Живущая в отдалённой островной общине девушка Дороти Миллс подозревается в нападении на младенца, но сама она этого не помнит. Чтобы разобраться в произошедшем, на остров приезжает психиатр Джей ван Допп. Сразу же после прибытия, увернувшись от двух мчащихся на высокой скорости машин, женщина выруливает в реку, но местный шериф утверждает, что в общине нет никого, подходящих под описание тех...
Два великих актера - Роберт Де Ниро и Роберт Дюваль играют роли двух братьев, ищущих таинственного убийцу, чья жестокость не укладывается в рамки обычного понимания - тело жертвы разрезано пополам. Расследуя это зверское убийство юной проститутки, офицер полиции Том приезжает в город, где живет его брат - священник монсеньер Десмонд Спелласи.
Профессиональный убийца из могущественной организации начинает опекать юного ученика и обучает его всему, что знает и умеет. Когда его студент позднее оборачивает приобретенные знания против учителя, ситуация разрешается самым необычным образом.