Ожесточенная схватка между специальным агентом ФБР Фрэнком Лагроссом и серийным убийцей должна завершиться смертью одного из них. Полтора года Фрэнк преследовал таинственного преступника с характерным «почерком». Никто не знал о нем больше, чем Фрэнк, но это были не факты, а интуиция профессионала. Между тем, убийца знал о Фрэнке всё и жаждал очной дуэли.
Обаятельный интеллектуал Джек получает в наследство огромную слониху Веру и решает отправить ее в Шри-Ланку. Но перевозка слона весом 4 тонны - это большая проблема. А чтобы заставить ее слушаться, Джек должен научиться виртуозно свистеть. Постепенно привязываясь друг к другу, Джек и Вера становятся настоящими друзьями.