Через 20 лет Майкл Корлеоне решает заняться легальным бизнесом. Однако противодействие внутри клана заставляет его вспомнить об испытанных кровавых методах общения с противником.
Любовь и страсть начинается как воспоминание о юности, которое не осталось в прошлом. В конце войны американка Дженнифер влюбляется в итальянца Чиро, и эта связь становится для нее не просто романтическим эпизодом, а точкой, к которой она мысленно возвращается спустя годы. Уже взрослая, с мужем и ребенком, она снова приезжает в Италию.
Брак Филиппа и Антонии Димитриус дал трещину. В поисках нового смысла жизни, Филипп обращается к своим корням - едет на родину в Грецию. А там и у Филиппа, и у Антонии появляются новые знакомства. Антония проводит время с финансовым магнатом, а ее муж влюбляется в молодую девушку Арету.