Начинающий актер Эдвард живет в Нью-Йорке и мечтает о больших ролях и любви окружающих. Чтобы стать чуть ближе к цели, он решается на радикальное хирургическое вмешательство и полностью меняет свою внешность. Мечта о новом лице сбылась, но очень скоро обернулась кошмаром: он теряет роль, для которой был буквально рожден, и с яростью одержимого стремится обрести то, чего лишился.
Популярная актриса Элизабет Берри готовится сыграть в кино женщину по имени Грейси. Более 20 лет назад будучи 36-летней та закрутила роман с семиклассником и попала на передовицы всех газет страны, а сейчас пара вполне счастливо живёт обычной семейной жизнью. Элизабет общается с Грейси, её супругом, детьми, бывшим мужем и другими знакомыми и, чем больше узнаёт, тем интереснее ей кажется...
1960-е, небольшой городок в Массачусетсе. Тихоня Айлин живёт с отцом-алкоголиком и работает секретарём в местной мужской тюрьме. Дни девушки проходят скучно и однообразно, пока к ним в учреждение не приходит работать новая психолог Ребекка — женщина умная и эффектная.
У Агнес всегда был талант к собиранию пазлов. Однажды она решает сбежать из уютного и тихого пригорода и отправиться в Нью-Йорк, откуда вместе с новым партнером планирует попасть в Атлантик-Сити, где проходит чемпионат по пазлам. Новообретенная независимость помогает ей увидеть свою жизнь в новом свете.
Молодой нью-йоркский врач Гай Лютан узнает шокирующие детали о частных медицинских экспериментах своего коллеги - доктора Лоуренса Майрика и, как следствие, теряет работу. Но это не останавливает Гая в борьбе со своим могущественным противником.