В жизни Чака происходит нечто странное: мир вокруг постепенно рушится, а повсюду появляются загадочные послания со словами благодарности ему. Кто же такой Чак и почему он оказывается связан с судьбой целого мира? Оказывается, за внешней простотой его бытия скрываются глубокие переживания, радость, боль и удивительные открытия, которые делают эту жизнь по-настоящему невероятной.
Пять лет назад адский клоун-маньяк Арт восстал из мёртвых, выкрал из психлечебницы Викторию и заснул. А Сиенна, проведя эти годы в специализированном учреждении, собирается встретить Рождество с семьёй тёти. Она обожает младшую двоюродную сестру и рада находиться в кругу родни, но страшные видения не отпускают девушку.
1993 год. Молодая американка Лиза приезжает в итальянский городок, чтобы отреставрировать покрытую слоем копоти картину XVI века. Чем больше девушка открывает фрагментов изображения, тем сильнее её мучают ужасающие видения, а в это время её соотечественников-зоологов, с которыми Лиза познакомилась в автобусе, похищают и сажают в клетки рядом с жутким колодцем.
Воскреснув из мёртвых, клоун-маньяк Арт отправляется в прачечную, где встречает похожую на себя девочку. А тем временем старшеклассница Сиенна готовится к Хэллоуину и делает костюм по эскизу недавно умершего отца. Хотя ей не терпится в компании подруг отправиться на вечеринку, девушку начинает одолевать тревожное чувство. И не зря.