Нью-Йорк. Темнокожий успешный предприниматель Клей вместе с женой Каей посещает психотерапевта, чтобы спасти разрушающийся брак. Однажды во время поездки в метро он встречает Лулу — привлекательную и соблазнительную, но зловещую белую женщину.
История знаменитого правоохранителя Басса Ривза, одного из первых темнокожих заместителей федерального маршалла США на Среднем Западе.
Действие разворачивается в начале 1990-х в Бостоне, погрязшем в преступности, коррупции и расизме. Однажды в городе появляется новый чернокожий окружной прокурор из Бруклина, Декорси Уорд, который намерен во что бы то ни стало изменить существующие порядки. Герой вынужден заключить сомнительный союз с коррумпированным, но уважаемым ветераном ФБР Джеки Рором.