Южноамериканский торговец оружием использует один из островов на Гавайях в качестве базы для своих преступных операций. Правительство США посылает отряд лучших спецназовцев, чтобы прикрыть этот криминальный бизнес. Особенность операции в том, что противостоять матерому контрабандисту будут... очаровательные девушки из агентства «L.E.T.H.A.L Ladies» (Смертоносные леди).
Джо Фрайди и его верный напарник Пеп Стрибек расследуют серию очень странных ограблений. В списке пропавшего - летучая мышь и львиная грива, невинная девушка и полицейский автомобиль, опасные химикаты и целый тираж журнала. Кому и зачем это понадобилось?
История начинается с угона сверхмощного автомобиля с реактивным двигателем «Черная луна» и становится более запутанной, когда к разборкам между специалистами по незаконной транспортировке, гангстерами и агентами правительственных спецслужб подключается расследование ФБР.
Заключенную-афроамериканку, уснувшую ночью в прачечной, насилует охранник, после чего она совершает самоубийство - вешается. А затем тот же охранник в карцере пытается изнасиловать главную героиню...
Полицейский Гарри Каллахэн не гнушается никакими методами, борясь с преступным миром. Убийство для него - норма. Местный шеф полиции пытается охладить свирепого подчиненного, но Гарри не собирается менять свой стиль. Власти Сан-Франциско обескуражены подобным поведением Калахэна и, от греха подальше, отправляют сыщика расследовать дело в Сан-Пауло.