Балтимор, канун Рождества. Прямо на пороге дома родителей своей девушки Клифф, бывший стендапер и алкоголик в завязке, спотыкается и выбивает себе зуб. Он находит единственного работающего в это время стоматолога — уже немолодую разведённую женщину Диди. Получив медпомощь, Клифф выходит на улицу и видит, что его машину увёз эвакуатор, тогда Диди предлагает его подвезти.
Брайан, Джейкоб и Анна дружили с детства. Брайан стал католическим священником, Джейкоб - раввином, а Анна - деловой женщиной. Джейкобу как раввину необходимо жениться на еврейке. Когда он через несколько лет встретился с Анной, вспыхнула любовь. Брайан тем временем тоже влюбился в Анну. Но Брайан и Джейк служат Богу, и у обоих нет никакой надежды: вероисповедание не позволяет ни одному из них...