Молодой человек по имени Бун считает себя виновным в серии зверских убийств. В этом его убедил психиатр Декер. Бун ищет спасения в легендарном Мидиане, подземном городе беглецов, где прощаются все грехи. Этот город служит убежищем ночному народу — древней расе чудовищных мутантов, меняющих облик и скрывающихся от дневного света и человеческих глаз.
Частный детектив расследует загадочное преступление, в котором подозревается анимационный персонаж кролик Роджер. Сыщик попадает в непредсказуемый мир, где его ожидают нарисованные злодеи с настоящими револьверами, говорящий автомобиль и соблазнительная мультяшная красотка.