Подводное волшебство строится на соседстве двух миров, которые зависят друг от друга, хотя люди почти не видят тех, кто живёт под водой. В человеческом королевстве правит вдовец Георг, готовящийся к новой женитьбе, а в водном мире хранит порядок Водяная царица со своими помощниками. Когда принцесса Ханна тяжело заболевает, между этими мирами возникает редкий акт доверия.
Чехословакия оккупирована немецкими войсками, а ее армия - расформирована. Несколько военных летчиков, однако, отказываются принять это как факт - и потому бегут из страны. Сначала в Польшу. Потом в Ливию. Оттуда - в Великобританию. Здесь их таланты оказываются востребованы - после недолгих тренировок герои попадают в Королевские Военно-Воздушные силы и вступают в противостояние с немецкими...