1942 год. 10-летний Тимми собирает пазл с фотографией обнаженной женщины. Заставшая его за этим занятием мать заставляет мальчика выкинуть «грязную» картинку. Вернувшись с топором, Тимми убивает женщину и расчленяет ее тело. 1982 год. Йельский университет. В студенческом кампусе неизвестный жестоко убивает студенток, расчленяя их заживо с помощью бензопилы.
Кристи страдает от ночных кошмаров, в которых она видит своего отца-утопленника. Мать Кристи считает, что его смерть была несчастным случаем, но девушка уверена, что на самом деле произошло убийство. Вскоре Кристи замечает, что за ней начинает следить зловещий незнакомец.
Группа оперативников, подчиняющаяся таинственному «министру», выполняет крайне сложные задания: предотвращение убийства политиков и ученых, срыв планов мафиози, мошенников, шпионов и диктаторов, возврат украденных ценностей, секретных документов и приборов... и множество других заданий. Много операций проводится в странах Восточной Европы, в которых у руля стоят коммунисты.