Пит Митчелл по прозвищу Мэверик больше тридцати лет остаётся пилотом, который предпочитает не кабинет и звёзды на погонах, а небо, риск и испытания на пределе возможностей. Он избегает повышения, потому что оно означало бы конец полётов, и снова попадает в конфликт с командованием после очередного рискованного решения.
В центре сюжета - несколько подростков, над которыми поэкспериментировали генетики, после чего они стали частично птицами, а частично остались людьми. Научившись летать, дети сбегают из лаборатории. За ними вдогонку тут же отправляют другое чудо учёных-генетиков — полулюдей-полуволков.