Конец XIX века. Чосон встаёт перед выбором сохранения традиций или проведения реформ, большей открытости иностранным державам. На влияние в стране претендуют такие могущественные государства как Япония с одной стороны, и Россия — с другой. Параллельно властями в стране преследуются католики, которые вынуждены скрываться и вести борьбу за выживание, иногда и террористическими методами в ответ...
Ён-гун убеждена, что она не человек, а киборг. Она разговаривает с машинами, считает, что может получать энергию из батареек, и отказывается от обычной еды. Для врачей это опасное состояние, требующее лечения и наблюдения, поэтому девушка оказывается в психиатрической больнице. Но фильм не смотрит на неё как на набор симптомов.
19-летняя Ли Гым-джа попадает в тюрьму по ложному обвинению в похищении и убийстве ребёнка. В тюрьме женщина вынашивает план мести и завоевывает сердца заключенных собственной добротой, получив имя Добросердечная госпожа Гым-джа. Отсидев 13 лет, мстительница с помощью тюремных подруг отправляется разыскивать того, кто поломал ей жизнь.
В тихом уголке Сеула есть небольшая фотостудия. Здесь монотонно и однообразно протекает жизнь её хозяина. Кажется, что он смирился с судьбой, хотя и знает, что неизлечимо болен и скоро должен умереть. Его жизнь идет своим чередом, пока он не встречает Та-рим.