После Гражданской войны дорога редко бывает нейтральной территорией. Джон Рут по прозвищу Вешатель конвоирует пленницу и намерен доставить ее живой, чтобы закон сам сделал свое дело. Снежная буря вынуждает его искать укрытие вместе с случайными попутчиками, и лавка на отшибе быстро перестает казаться спасением.
Джанго появляется в истории человеком, у которого отняли свободу, семью и право распоряжаться собственной жизнью. Немецкий охотник за головами Кинг Шульц освобождает его не из чистого милосердия: Джанго знает в лицо бандитов, за которых назначена награда. Их сделка начинается как практичный союз, но быстро меняет обоих.
С помощью мертвого колдуна Хузии, поднятого из могилы черной магией, король Кромвелль завоевывает соседнее королевство Эдан, присоединяя его к своим землям. Однако воинам узурпатора не удается добраться до принца Талона, который бежит к бывшим союзникам своего отца. Спустя годы повзрослевший Талон возвращается в Эдан в образе наемника, продающего свой волшебный меч с тремя лезвиями всем желающим.