1981 год. Самая популярная киноактриса Южной Кореи Чон Хи-ран устала от однотипных ролей, где эксплуатируется её внешность, поэтому отказывается от главной роли в новом эротическом фильме «Мадам Эмма». Но продюсер, надеясь на послабление контроля со стороны государства, рассчитывает показать на экране то, чего в стране ещё не видели, и берёт на главную роль дебютантку с выдающимися формами.
Представители разных эпох продолжают борьбу со злыми пришельцами. Во времена Корё, завладев Божественным Клинком, взрослая И-ан разыскивает робота-помощника; парочка магов пытается понять, кто живёт в теле Му-рыка; слепой воин ищет способ вернуть себе зрение; а замаскировавшиеся под людей инопланетяне жаждут вернуться в будущее, для чего им нужен Клинок.
Чо Ё-хва вдовствует уже 15 лет. Днём женщина даже не выходит на улицу, а по ночам перемахивает через забор и помогает нуждающимся.
Ли Ми-джин уже несколько лет тщетно пытается найти приличную работу, а пока перебивается подработками и получает различные квалификационные сертификаты. Однажды утром она обнаруживает себя в теле 50-летней женщины. И так теперь происходит каждый день: с восходом солнца — женщина средних лет, с заходом — девушка.
Ю-бин отказывается от пожизненной должности в зарубежном университете, возвращается в Южную Корею и начинает работать в отделении полиции с самой низкой раскрываемостью преступлений по стране.
1933 год, японская оккупация Кореи. После очередного покушения на нового губернатора пятерых подозреваемых в связях с борцами за освобождение привозят в одиноко стоящий отель. Японский офицер знает, что среди них находится шпион, так называемый фантом, которого он обещает вычислить до полудня следующего дня. Напряжение нарастает, присутствующие начинают подозревать друг друга.
Ткнув надоедливого журналиста в глаз и получив за это отстранение, популярный футболист Юн Хон-дэ по совету менеджера отправляется восстанавливать имидж — тренировать команду бездомных к соответствующему чемпионату мира.
На протяжении многих веков инопланетная раса содержит своих преступников в человеческих телах, а люди об этом даже не догадываются. Способные перемещаться во времени с помощью энергетического кинжала Охранник с роботом-помощником поставлены следить, чтобы заключённые не пришли в себя и не сбежали. В 1380 году они ловят очередного проснувшегося преступника, но у его человеческой оболочки...
У бывшего военного, а ныне католического священника, Ким Хэ-илья проблемы с управлением гневом. Буквально малейшая ерунда может вывести его из себя. Киму приходится объединиться с представителями власти для расследования убийства старшего пастора — не менее темпераментной прокуроршей и растяпой-полицейским.
У детективов из отдела по борьбе с наркотиками никак не получается ловить подозреваемых, зато прекрасно выходит устраивать автоаварии и получать нагоняи от начальства. Коллега из другой группы хоть и младше их капитана, а уже получил повышение. Однажды тот даёт этим неудачникам наводку, и вот уже наши герои целую неделю ведут наблюдение за бандой наркоторговцев, сидя в пустом кафе напротив.