Южнокорейская разведка расследует торговлю людьми и наркотрафик, которые проходят через Владивосток. Некоторое время назад агент Чо потерял информаторшу, поэтому в этот раз старается сделать всё, чтобы успешно завершить операцию. Тем временем в город прибывает северокорейский агент Пак, подозревающий, что консульство его страны ведёт грязные дела с русской мафией.
Как стать домовладельцем в Корее рассказывает о рядовом семьянине, который оказывается в финансовой ловушке и внезапно получает то, что со стороны выглядит как мечта: собственное здание. Но недвижимость не приносит ему спокойствия. Долги, давление обстоятельств и страх потерять единственный шанс выбраться наверх превращают новый статус в источник постоянной тревоги.
Профайлер выясняет, что его дочь связана с убийством, которое он пытается раскрыть.
Каннам, 1995 год. Один из членов криминальной группировки Чон Ги-чхоль недоволен, что ему запрещают торговать наркотиками, поэтому захватывает власть и убивает босса, но в процессе погибает его лучший друг Тхэ-хо. Теперь бизнес Ги-чхоля процветает — организовано наркопроизводство, идут отгрузки в Японию — что привлекает внимание полиции.