Весной 1943 года война идет не только на фронтах, но и в комнатах, где математики, лингвисты и аналитики пытаются читать немецкие сообщения быстрее, чем меняется обстановка в Атлантике. Когда нацисты совершенствуют «Энигму», британская разведка теряет важнейшее преимущество, а конвои снова оказываются под смертельной угрозой.
В 1547 году умер Генрих VIII. Английское Королевство осталось без монарха. Единственный сын короля и наследник престола, несовершеннолетний Эдвард, смертельно болен, и дни его сочтены. Протестанты не желают больше видеть на престоле католиков и готовы пойти на всё, чтобы короновать «своего человека».
Молодой горячий гонщик Ник получает в наследство от брата модель нового суперскоростного мотоцикла, сконструированного самим братом. Ему не везло в гонках, так как не было денег на хороший мотоцикл. Теперь же у него появляется реальный шанс выиграть чемпионат мира, прочное лидерство в котором давно держат американцы.