Действие разворачивается в суровом северном городке, где главный герой, Чэнь Пинъань, ведёт скромную и размеренную жизнь. Его мир, состоящий из повседневных забот, резко меняется с появлением загадочных чужаков. Сказки о бессмертных магах и могучих драконах, которые он слышал в детстве, вдруг становятся пугающей реальностью.
