Инчхон, 1993 год. Грозный снаружи, но добрый внутри коллектор Ту-сок пытается взыскать долг с нелегальной иммигрантки и забирает в качестве залога её семилетнюю дочь Сын-и. Но женщина попадает в поле зрения миграционной службы и перед депортацией даёт Ту-соку телефон дяди, который выплатит её долг и заберёт девочку.
Юрист Пён Хо-сон занимается, как кажется, безнадежным делом об убийстве, в котором доказательства притянуты за уши и нет тела. Чтобы раскрыть дело, он объединяет усилия с прокурором Чин Сон-мин.
Когда Чун-су влюбляется, он даёт своей девушке всё, что может. И даже несмотря на такую любовь и самоотверженность, его всё равно бросают. Хён-у работает ведущей прогноза погоды. Хоть у неё и ангельская внешность, но характер далеко не сахар — она любит выпить и при случае за словом в карман не полезет.
Из Гонконга в Южную Корею прибывает грузовой контейнер с нелегальными мигрантами. В городе-спутнике Сеула Соннам двое братьев-бандитов открывают его и обнаруживают груду мёртвых тел и одного выжившего, который немедленно сбегает. В это время спасатель пытается поближе познакомиться с симпатичной докторшей, которую он на днях вызволил из провалившейся машины, и случайно заводит дружбу с её...