Чарли руководит семейной автомастерской и неосознанно в переписке рассказывает о своих проблемах Бо, который в реальной жизни оказывается её конкурентом.
Германия, 1940-е. Пастор Дитрих Бонхёффер возглавляет заговор против Гитлера. Чтобы остановить войну, он должен втереться в доверие фюрера.