1941 год, Вторая мировая война. Юный англичанин Джим Грэхем живёт в богатой семье в Китае. Японцы вторглись в Шанхай, Джим теряется в толпе и остаётся без родителей в захваченном городе. Во время скитаний находит друга Бэйзи, с которым попадает в лагерь военнопленных.
1913 год. Обеспеченная датчанка Карен Динесен приезжает в Кению и вступает в брак по расчёту со старым другом бароном Брором фон Бликсеном. Здесь она знакомится с охотником Денисом, не подозревая к каким переменам в её жизни приведёт эта встреча.