Зима 1942 года, оккупированная Белоруссия. Военный Рыбак и бывший учитель Сотников отправляются на поиски продовольствия для партизанского отряда. Наткнувшись на немцев, они укрываются в деревне, но спустя некоторое время их настигают полицаи.
Семейная пара из алтайского села впервые получает возможность отправиться в отпуск к южному морю по профсоюзной путевке. Для них это не просто поездка, а почти большое жизненное событие: отдельное купе, дальняя дорога, незнакомые города, новые правила поведения и ощущение, что мир внезапно стал шире привычных деревенских границ.