Россия конца XIX века живёт в тревожном ожидании возможной войны с Великобританией. В императорском дворце находят загадочное устройство — механическую блоху, происхождение и назначение которой вызывают слишком много вопросов. Расследование поручают молодому офицеру Петру Огарёву. Он мечтает заслужить доверие Александра III и воспринимает дело как шанс доказать преданность, ум и способность...
1238 год. Разорив Рязань, Владимир, Торжок и Москву, хан Батый решает не брать окружённый крепкой стеной Новгород и повернуть назад. Он разделяет своё многочисленное войско, чтобы разными путями дойти до границы степи и встретиться у Козельска. Прознав, что на них движутся монгольские полчища, жители решают держать оборону города любой ценой.