Во время конной прогулки с подростком Грейс происходит несчастный случай, в результате которого девочке ампутируют часть ноги, любимый конь Пилигрим получает тяжёлые травмы, а её близкая подруга погибает. Энни и Роберт, родители Грейс, пытаются справиться с трагедией и вернуть дочери смысл жизни, но тщетно — ребёнок замыкается в себе, а конь, будто обезумев, больше никого к себе не подпускает.
Отец двух братьев, живущих в величественных горах Монтаны накануне Первой мировой войны, воспитывал обоих сыновей в духе библейских заповедей. Но братья выросли совсем непохожими друг на друга. Старший Норман мечтает увидеть мир и стать профессором литературы. Младший Пол предпочитает ходить по барам, играть в карты и готов всю жизнь провести в родной Монтане.