Действие фильма разворачивается в старинном испанском замке, где одинокая певица живет вместе со своей молодой цыганкой-прислужницей. Тихая и размеренная жизнь героинь нарушается появлением талантливого художника, который сразу же обращает внимание на скромную цыганку и начинает ухаживать за ней. Девушка доверяет новому знакомому свой страшный секрет: уже много месяцев её каждую ночь...
