В центре сюжета – 16-летний парнишка, которого судьба занесла в калифорнийский богемный городок Кармел. Здесь герой связался с дурной компанией и оказался замешан в подделке произведений искусства. Есть, однако, и плюсы: парень сдружился с пожилой художницей, которая помнит те времена, когда Кармел начал становиться излюбленным местом художников, писателей, актеров и прочих творческих натур.
Крупный босс наркомафии Сэл Ди Марко взят полицейскими во время передачи «товара». Но ему в очередной раз удается выйти сухим из воды - суд снимает с Ди Марко обвинение за то, что его допрос велся с применением мер «чрезмерного насилия». Однако Сэл потерял на сорвавшейся сделке 3 миллиона долларов, теперь его очередь применять чудовищную жестокость - как к своим подельникам, так и к своим...