В конце XX века Япония и весь мир сталкиваются с таинственным феноменом: обычные люди начинают мутировать в безжалостных монстров. Эта трансформация затрагивает тех, кто несёт в себе ген Орхидеи, превращая мужчин в дьяволов, а женщин — в дьяволиц. В отличие от простых тварей, они способны сохранять человеческий облик, сознание и душу, что делает их внутренний конфликт невыносимо болезненным.
