Богатая дама Джастин насмерть напугана: ей угрожает банда головорезов. Единственное, что может ее спасти - это телохранитель, самый лучший. И она находит его. Но Скотта Джеймса, бывшего чемпиона по каратэ, не так-то легко уговорить. Даже за большие деньги. Он соглашается, лишь узнав, что руководит бандитами его заклятый враг Тадаши Ямашита, с которым вместе Скотт учился боевым искусствам.
В Америке 1930-х годов мир мелких жуликов, букмекеров, подпольных денег и криминальных связей живет по своим правилам. После смерти общего друга двое мошенников решают ударить по человеку, стоящему слишком высоко, чтобы достать его грубой силой. Мафиозный босс привык к страху, охране и деньгам, поэтому прямое столкновение почти невозможно.
В Америке 1960-х годов расовые предрассудки остаются частью повседневной жизни, особенно в небольших южных городках, где чужак быстро становится объектом подозрения. После жестокого убийства местный белый шериф оказывается вынужден работать вместе с чернокожим детективом из Филадельфии. Их союз начинается не с доверия, а с взаимного раздражения, давления среды и открытой неприязни, подпитанной...