Мэр островной деревушки обнаруживает у берегов разбитую лодку с младенцем. Его жена недавно потеряла ребёнка, и они забирают девочку себе. Впоследствии выясняется, что Айла наделена особыми способностями. Все жители пользуются её целительным даром, пока она внезапно не теряет его. Завязывается спор, сохранить ли тайну Айлы или показать её врачу на материке.
1939 год. Покончив со старой жизнью, Стэн Карлайл держит путь куда глаза глядят и прибивается к бродячему балагану. Там он начинает осваивать всевозможные способы развлечения и одурачивания публики, а особенно — «чтение» мыслей по методу одного из популярных в прошлом артистов. Вскоре Стэн решает выступать с подобным номером самостоятельно.
Злобная кукла Чаки вновь начинает терроризировать жителей американских пригородов.
Уилл Грэм — одаренный профайлер, который вместе с ФБР разыскивает серийного убийцу. Уникальный способ мышления Грэма дает ему удивительную способность глубоко проникаться чувствами другого человека, даже психопата. Он может понять, что ими движет. Но когда ум преследуемого убийцы оказывается слишком сложным, он прибегает к помощи доктора Лектера, одного из ведущих психиатрических умов в стране.
В недалёком будущем фанатизм по отношению к поп-кумирам дошёл до такой степени, что поклонники с радостью приобретают вирусные заболевания своих кумиров в специальных инфекционных лабораториях, которые охотно их продают.
Лос-Анджелес после эпидемии превратился в опасную пустоту, где привычный городской шум сменился страхом, разрухой и охотой зараженных. Ренчард остается одним из немногих, кто сумел выжить среди обезумевших от вируса каннибалов. Его жизнь сведена к обороне, маршрутам, припасам и постоянной готовности убивать, чтобы не быть убитым.