Во время мирового тура певец The Weeknd тяжело переживает разрыв с возлюбленной и из-за стресса начинает испытывать проблемы с голосом. Врач рекомендует музыканту взять перерыв и отдохнуть, но его менеджер Ли настаивает на продолжении выступлений. В итоге уже в начале следующего концерта артист теряет возможность петь и уходит со сцены.
«Парни под прикрытием» начинает историю с задания, которое выглядит грязным, но контролируемым. Оперативник ЦРУ и его напарник, бывший морской пехотинец, должны завершить сделку по продаже оружия в Панаме. В подобных операциях всё держится на неофициальных договорённостях, посредниках и уверенности, что каждый участник понимает свою выгоду. Но именно эта уверенность первой даёт трещину.